شاخص دلار آمریکا DXY 🇺🇸

تاریخچه شاخص دلار

یکی از دلایلی که دلار آمریکا توانسته تبدیل به رایج‌ترین ارز دنیا برای انجام معاملات شود، پیمان یا توافقنامه برتون وودز (منعقد شده در سال 1973 میلادی) است. در این پیمان، دولت آمریکا و 100 کشور دنیا توافق کردند که قیمت دلار آمریکا در مقایسه با دلار آمریکا ثابت مانده و از این ارز بتوانند برای مبادلات خود استفاده کنند. در آن سال، بانک مرکزی آمریکا (یا همان فدرال رزرو) تضمین کرد که قیمت هر اونس طلا معادل 35 دلار آمریکا باشد.

طولی نکشید که همه‌ی کشورها متوجه شدند که این قیمت‌گذاری بیشتر از ارزش واقعی دلار بوده و یکی یکی از این پیمان خارج شدند. در حال حاضر قیمت هر اونس طلا GOLD مابین محدوده 4000 دلار تا 4700 دلار آمریکا در نوسان است که نسبت به ارزش دلار ذکر شده در توافق، تفاوت بسیار زیادی دارد. اما همین پیمان باعث شد تا مفهومی به نام شاخص دلار آمریکا شکل بگیرد. از آنجایی که آمریکا یکی از قوی‌ترین اقتصادهای دنیا بوده (حدود 35% اقتصاد دنیا) و شرکای اقتصادی متعددی نیز دارد، این شاخص (ایندکس) به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط کلی اقتصاد جهان (اقتصاد آمریکا در مقایسه با شرکای بزرگ تجاری) در چه وضعیتی قرار گرفته است.

کاربرد شاخص دلار آمریکا

در تمام دنیا از ارز آمریکا به عنوان یکی از امن‌ترین سرمایه‌ها نام می‌شود. این بدان معناست که هرگاه بازار دچار نوسان شود، سرمایه‌ی بسیار زیادی از بازارهای مختلف روانه دلار آمریکا می‌شود. برای مثال، هنگامیکه بازار مسکن در سطح جهانی متزلزل شده و سرمایه‌گذاران از آینده‌ی آن مطمئن نباشند، سرمایه‌ی خود را از بخش مسکن خارج کرده و به جای آن، دلار را در حساب‌های بانکی خود ذخیره می‌کنند. این افزایش تقاضا برای خرید دلار، باعث افزایش ارزش آن در مقایسه با سایر ارزهای دنیا شده و شاخص یا همان ایندکس دلار، افزایش خواهد یافت.

این جریان سرمایه مخصوص بخش مسکن نبوده و تقریبا تمامی بازارها اگر دچار بحران یا تزلزل شوند، سرمایه گذاران به سرعت به سمت دلار حرکت خواهند کرد. برای مثال، سرمایه‌های موجود در بورس‌های جهانی، بازار رمزارزها، طلا، فارکس و ... نیز سرمایه‌های سیالی هستند که در صورت بروز مشکل، به سرعت تبدیل به دلار آمریکا خواهند شد.

اهمیت USDX

همانطور که متوجه شدید، شاخص دلار در یک نگاه به ما می‌گوید که وضعیت بازارها مختلف چگونه است! اگر شاخص دلار آمریکا در حال افزایش باشد، این به معنای بالا رفتن ریسک در سایر بازارها بوده و سرمایه گذار پیش از ورود به هر بازاری، باید کمی دست نگهدارد. در نقطه‌ی مقابل، اگر USDX در حال کاهش باشد، این به معنای تبدیل شدن دلار به دارایی‌های مختلف در سایر بازارها بوده و احتمال جهش قیمتی در این بازارها وجود دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاران از این سیگنال بسیار مهم استفاده می‌کنند تا تصمیم نهایی را در خصوص ورود به بازار گرفته و هرگز برعکس جریان سرمایه، سرمایه‌گذاری نکنند. برای مطالعه بیشتر در خصوص شاخص دلار و همچنین فهم اهمیت آن، این مقاله را مطالعه کنید.

معامله USDX یا استفاده از آن؟

تریدرهای بازارهای مختلف، از این شاخص استفاده کرده تا معاملات خود را مطمئن انجام دهند. اما حالت دیگری نیز برای معامله وجود داشته که آن، معامله کردن برروی خود USDX است. از آنجاییکه هیچ کالایی در این شاخص وجود ندارد، بنابراین، معامله کردن آن باید با استفاده از قراردادهای آتی و درقالب بازار آتی باشد. بعضی از بروکرهای بازار فارکس این دارایی را برای معامله کردن ارائه کرده‌اند. برای مثال، بروکر آلپاری این شاخص را به مشتریان خود ارائه کرده که در وبسایت ایران-بروکر بیشتر در خصوص آن توضیح داده شده است.

نمایش شاخص دلار در تریدینگ ویو

یکی از قدرتمندترین وبسایت‌های موجود برای تکمیل اطلاعات و انجام تحلیل‌های تکنیکال (و حتی فاندامنتال)، وبسایت تریدینگ ویو یا Tradingview بوده که همواره در جلو تریدرها باز است! این وبسایت یکی از جامع‌ترین وبسایت‌های بازار سرمایه گذاری بوده و ابزارها و اندیکاتورهای بی نظیری را در اختیار شما قرار میدهد. با افتتاح حساب رایگان، تریدر می‌تواند نمودار مد نظر را تحلیل کرده، خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کرده و اندیکاتورهای مختلفی را برروی نمودار شمعی، ترسیم نماید. نکته مثبت این وبسایت این است که تاریخچه‌ی تمام تحلیل‌های شما حفظ شده و نیازی نیست که مجددا تحلیل انجام دهید. 

نمودار USDX

شاخص دلار آمریکا تاریخچه‌ی طولانی‌ای داشته و فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. برای مثال، در سال 2008 میلادی که رکود اقتصادی بازارهای دنیا و خصوصا آمریکا را متاثر کرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش‌های زیادی از سرمایه‌ی خود را از دست دادند. هر زمان که مشکلات جهانی اقتصاد رخ می‌دهد، تمامی ارزها ارزش خود را از دست داده، اما اندکی بعد ارز آمریکا تقویت می‌شود! از آنجاییکه آمریکا پیشگام اقتصاد و صنعت در سرتاسر دنیا است، نگاه تمامی دنیا به آمریکا دوخته می‌شود تا بلکه راهی برای فرار از رکود جهانی ارائه نماید. به همین دلیل نیز به سرعت، ارز آمریکا یا همان دلار در برابر تمامی ارزهای دنیا تقویت شده و سپس با رفع مشکل، دوباره موازنه ارزها به حالت معمول خود برخواهد گشت. برای مثال، می‌توانید نمودار تغییرات ایندکس دلار در زمان پاندمی کرونا را بررسی کنید تا این تغییرات را با چشمان خود ببینید.

نمایش ایندکس دلار آمریکا در متاتریدر

یکی از رایج‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در سرتاسر دنیا، پلتفرم معاملاتی متاتریدر بوده که نسخه‌ی چهارم آن یا همان Metatrader4 محبوب‌ترین در سطح جهان است. شرکت متاکوتس این پلتفرم را در سال 2003 میلادی معرفی کرد و سپس در سال 2008 میلادی نیز نسخه‌ی جدیدتر آن را در سال 2008 میلادی، روانه بازار کرد. از آنجاییکه بیشتر تریدرهای جهانی از این پلتفرم برای تحلیل یا انجام معاملات خود استفاده می‌کنند، بنابراین بهتر است روش نمایش ایندکس دلار در متاتریدر را بدانید. اما پیش از آن بهتر است بدانید که ممکن است USDX در متاتریدر شما ارائه نشده باشد، چرا که تنها چند بروکر معتبر دنیا این شاخص را در لیست متاتریدر خود قرار داده‌اند. 

اگر نسخه‌ای که از آن استفاده می‌کنید، از ایندکس دلار پشتیبانی بکند، به سادگی می‌توانید از منوی View و اضافه کردن نمودار USDX به متاتریدر، روند تغییرات آن را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کرده، آن را تحلیل کنید و حتی برروی آن معامله انجام دهید.

تفاوت USDX با DXY چیست؟

در عمل، هیچ تفاوتی میان USDX و DXY وجود نداشته و منظور از هر دوی آنها، همان شاخص دلار آمریکا است که در بعضی وبسایت‌ها از آن با نام USDX و در بعضی دیگر با نام DXY یاد شده است. جالب است بدانید که این شاخص، تحت تاثیر میکروالمان‌های اقتصادی آمریکا بوده و به شدت نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. برای مثال، افزایش یا کاهش تورم در آمریکا (یا سایر کشورهایی که ارز آن‌ها در سبد مقرار گرفته است) می‌تواند باعث تغییرات قابل توجه در این شاخص شود.

ذکر این نکته بد نیست که بیشترین مقدار شاخص دلار آمریکا در ماه فوریه سال 1985 میلادی ثبت شد که عدد آن معادل 164.27 بوده است. این بدان معناست که در آن سال، اقتصاد آمریکا در قوی‌ترین نقطه نسبت به شرکای تجاری خود قرار گرفته بود. در نقطه‌ی مقابل، در شانزدهم ماه مارچ سال 2008 میلادی، شاخص دلار آمریکا به 70.698 سقوط کرد و کمترین میزان خود را از سال 1973 میلادی به این سمت، ثبت کرد.

شاخص  DXY یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت هاست بطوری که هر موقع این شاخص روند صعودی داشته به طبع ان، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار تضعیف شده و مواد خام نیز در جهان سیر نزولی به خود می گیرد و هر موقع این شاخص روند نزولی داشته باشد به طبع آن، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار قوی تر شده و مواد خام در جهان گرانتر می شود. بیشترین عددی که شاخص تا حالا تست نموده مریوط می شود به فوریه ۱۹۸۵ که عدد شاخص ۱۶۴.۷۲ بوده و کمترین عددی که شاخص تا حالا تست نموده مربوط میشود به مارس ۲۰۰۸ که عدد شاخص ۷۰.۹۶ بود.

نکاتی در مورد شاخص دلار یا دلار ایندکس

۱. بیشترین تاثیر بروی تغییرات شاخص دلار با تصمیمات بانک مرکزی امریکا و بانک مرکزی اروپا اتفاق می افتد.

۲. ارزهای سایر کشور وابستگی شدید به این شاخص دارند.

۳. قیمت جهانی مواد خام (نفت و طلا وسایر مواد) به روند حرکت این شاخص بستگی دارد به طوری که هر موقع شاخص دلار افزایش می یابد مواد خام ارزان می شود و هر موقع که شاخص دلار تضعیف می شود مواد خام در جهان گرانتر می شود.

4. شاخص دلار و قیمت بیت کوین بر عکس هم حرکت میکنند.